全てを終えたギルドンとホン家の仲間たちは香州牧に戻り、燕山君が廃位されたことを報告。ギルドンもまたガリョンから思わぬ朗報を聞かされることに…
政変の知らせが宮中に広がり、すっかり人寂しくなる王宮。腹を括ったノクスとキム尚伝は王を招いて最後の宴会を開く…
官軍を打ち負かし、香州牧を救ったギルドン。逃げ延びた燕山君は、再び兵力を集めて香州牧を攻撃するよう家臣のパク・ウォンジョンに命じる
人質のガリョンめがけて矢を放ったギルドン。決死の覚悟を見せつけ、反乱軍の士気は最高潮に高まる。ギルドンはガリョンを領地に連れ戻すことに成功し…
ガリョンの正体を知った燕山君は、彼女を生かしてギルドンを倒すのに利用しようと考える。そんな中、香州牧でギルドンたちと官軍の戦いが始まる…
香州牧では燕山君を批判する貼り紙をした儒生が次々と捕らえられ、その家族までもが命の危険にさらされていた…
記憶を取り戻したオリニは、ドファンの元で起きた過去を話し出す。一方、燕山君から寝殿に呼ばれたガリョンは、寝ついた彼を殺そうとするが…
ギリョンは王命を受け、盗賊を捕まえる討伐軍を編成。燕山君の横暴に耐えかねた屈強な兵を選抜し、ギリョンはそのままギルドンがいるアジトに合流する…
王宮に乗り込んだギルドンと仲間たち。燕山君は慌てて逃げ出すが、護衛兵や側近と引き離されて孤立する。ギリョンは忠臣を装って燕山君を救い出し信頼を得ることに…
ギルドンが本当に処刑されたのか疑問を抱いたドファンは、宮中に探りを入れる。一方、悪夢にうなされた燕山君はガリョンを寝殿に呼び…