チュモンは再び宮殿を離れて外で暮らすことになる。彼はヨンタバルのもとに向かい、商団の一員にしてほしいと願い出るが…
クムワはチュモンを連れ戻すべく、深夜の街へと足を運ぶ。そこで彼が目撃したのは、刺客と堂々と対峙するチュモンの姿だった…
ヘモスは20年の時を経てユファとの再会を果たす。チュモンが自分の子であるとユファに聞かされ、喜びを隠せない彼だったが…
プヨンはトチの根城にやって来たヨンポを偶然目撃する。彼が賄賂を貰っていると知った彼女は、そのことをチュモンに伝え…
ヨミウルからヘモスが生きていることを聞かされたクムワは激しくショックを受け、必ずヘモスを見つけ出すと決意する…
チュモンは牢獄の奥で暮らす男の剣術の腕前に驚く。この男から剣術を学びたいと思った彼は、師匠になってほしいと訴えるが…
チュモンはトチに誘拐されたソソノの居場所を発見する。早く逃げるようにと彼女に訴えるが、ソソノは彼を信じようとせず…
城を追い出されたチュモンは、ソソノに商団の一員にしてくれと訴えることに。一方、ヨンポはチュモン暗殺のために刺客を雇い…
チュモンは牢獄の奥でひっそりと暮らす男に興味を抱くようになり、その男の正体を探るべく牢獄に潜入するが…
テソとヨンポはチュモン暗殺を企てるが失敗。王妃に罵られた二人は、再度チュモンを陥れようとするが…