ジュンジェが詐欺師だと知ったシムチョンは、ジュンジェに対する失望感から家を出る。ジュンジェは不安な気持ちで必死にシムチョンを捜すが…
ジュンジェは夢の中で何度もメッセージを送ってくるタムリョンの正体が分からず悩み苦しむ。一方、計画どおりジンジュの家に招待されたジュンジェとナムドゥは…
ナム部長が入院する病院でイルジュンに再会したジュンジェはつらい過去を思い出し、父親を冷たく突き放す…
ジョンフンは愛する女性と結ばれず、心臓が固まり命が果てるのも時間の問題だと言う。シムチョンは自分も同じ道をたどるのではないかと悲しみ…
シムチョンはソウルで暮らす男の人魚ジョンフンに出会い、男を落とすためには嫉妬が必要だと教わり…
シムチョンが事故に遭ったと知ったジュンジェは、駆けつけた病院で真っ青になって横たわるシムチョンを発見し…
ジュンジェは、シムチョンに妙な感情を抱きつつも、スペインでのことを話そうとしないシムチョンを家から追い出してしまう…
ジュンジェは警備員に追われる女に妙な既視感を抱き、その女を助け出し家へ連れていく。そして、名前がないという女にシムチョンと名を付け…
海に飛び込み、気がつけば砂浜にヒスイの腕輪と１粒の真珠とともに１人残されたジュンジェ。そして、ソウルに戻ったジュンジェはナムドゥから腕輪について聞かれるも…
スペインを訪れたジュンジェは１人の美しい女性と出会う。その女が人魚だとは夢にも思わないジュンジェは、自分を待ち続ける女を見捨てることができずホテルに連れ帰り…