1598年８月、江原道。新任県令のタムリョンはヤン氏の旅館を訪れた際、生け捕りにされた美しい人魚と出会う…
オクニョとユン・テウォンは王、明宗とともに朝廷にはびこるユン・ウォニョン派の一掃を開始し、次々と敵を捕まえる。２人はユン・ウォニョンの屋敷を襲撃し…
明宗に譲位を宣言され、ショックで倒れた文定大妃。やがて危篤状態になり、知らせを受けた明宗が駆けつける。大妃の策略により、逆賊に仕立て上げられていると知る…
文定大妃に拘束されたオクニョ。明宗は、大妃から交換条件を突きつけられ悩んでいた。オクニョが自分と引き換えに、ユン・ウォニョンたちが釈放されることなど望むわけもなく…
明宗はユン・テウォンを訪ね、先王の毒殺計画事件にまつわる経緯を話し、ユン・ウォニョンの一派を断罪する決意を告げる…
オクニョが王女だと知ったユン・テウォン。オクニョは彼にこれまでと同様に接してほしいと頼む。オクニョたちは、さらわれたイ・ミョンホンの居場所を探し当て助けに行くが、すでに姿はなく…
明宗からオクニョを守るよう命じられたユン・テウォンは、オクニョに「男としてお前を守りたい」と告白する…
明宗は意識を取り戻すが、文定大妃が来たため、オクニョは奥に身を隠す。大妃は意識の戻っていないふりをしている明宗に語りかけ…
心臓の持病が悪化して倒れた王、明宗のもとに駆けつけた文定大妃は…。３日のうちに意識が戻らねば危険だと主治医から告げられ…
オクニョは、文定大妃に呼び出され、１人で大妃のもとへ向かう。その知らせを聞いたカン・ソノは万が一に備えて配下の者を集めるように指示する…