元に向かう道中でタンギセはスンニャンが女だと気づき、自分のもとに連れてこいと命じる。タンギセは美しい女性になったスンニャンを見て、自分の側室にすると迫る…
ヨンチョルは皇太子タファンの死の責任を問い、高麗王ワン・ユを廃位にし元に連行して裁くと宣告。そんななか、スンニャンが死人を装ったタファンの入った棺を宮殿に届けることに
スンニャンはタファンを連れ、険しい山中を王ワン・ユがいる都へ向かう。濡れ衣を着せられようとしている父キ・ジャオを救うため、タファンに証言してもらわねばならず…
スンニャンは気晴らしに乗馬をしたいというタファンと二人で海辺へ。そこでタファンの心に秘めた亡父への思いと決意を知ることに…
高麗王ワン・ユは、流刑になった元の皇太子タファンのいる宿営地に急ぐ。高麗を奪おうとする元の策略を阻むためタファン暗殺計画を阻止しようと…
スンニャンたちは、塩の密売犯としてワン・ユたちに捕えられる。ワン・ゴはスンニャンが裏切り者ではないことを確認するため、スンニャンにワン・ユの殺害を命じ…
１４世紀。高麗の少女ヤンは大国・元への貢ぎ物として母と共に連れ去られる道中、人質として同行していた世子ワン・ユの助けで逃亡するがが、ヤンの母は元の将軍タンギセに殺され…
ヨンウン王女とともにヨンの母が遺した手紙を見つけ出したラオン。その手紙には、領議政の罪を証明する内容が書かれていた…
吏曹判書と戸曹判書が襲撃事件の黒幕である証拠を得たヨンは、2人の投獄を命令。さらに、領議政にも牽制をかけ…
ヨンはビョンヨンに刀を突き付けられ、彼が白雲会の一員だったという事実に衝撃を受ける。ホン・ギョンネとラオンは…