ギルドンの兄、ギリョンは両班になりすまして生きていた。ソン・ドファンに連れられて書院を訪れた彼は儒生のジョンハクと出会い…
コンファは2カ月が過ぎてもギルドンから連絡のないことに傷つき、掌楽院に入り燕山君に近づこうと決意。ギルドンが妓房に戻ったときにはコンファの姿はなくガリョンだけが待っていた…
ギルドンはコンファの過去を全てを受け入れ彼女と愛を交わす。一方、王宮では成宗が亡くなり、世子であるユンが第10代王燕山君として即位し…
ギルドンは矢の刺さった体でオリニを捜してコンファのいる妓房に辿り着く。妓生たちに怪しまれたギルドンはガリョンに殴られて倒れ…
下女を殺したという濡れ衣を着せられて投獄されるアモゲ。さらに、パク氏の密告により、12年前の主人殺しまでチュンウォン君に知られてしまう…
ギルドンは 匿禍里の親方となったアモゲの身を案じ、一緒に農業をして暮らそうと父に持ちかける。ギルドンが怪力を失っていることを知ったアモゲは、…
12年後、ギルドンは女性を美しく変身させる小間物屋として全国を飛び回っていた。彼の噂を耳にした妓生のコンファはガリョンを使いに出し…
アモゲたちは明との密貿易で商才を発揮しはじめるが、役人たちの厳しい取り締まりに困惑。そこでオム・ジャチを呼び寄せ…
パク氏はギルドンが怪力の持ち主だという噂を聞き、彼を1人で虎が出る山に向かわせる。ところが彼が無事に戻ってきたため…
最愛の妻クモクを亡くしたアモゲは怒りに駆られ、チョ参奉を殺害。その姿を目撃したギルドンは衝撃を受けるが、父をかばうために血の付いたわらじを燃やす。だがパク氏の訴えでアモゲは主人殺しの疑いで投獄されることに…