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ユリが寝泊まりしていた鉄器工場が火災に。ムソンやオイらが懸命に救出作業を行うが、チュモンはもう手遅れだとオイを引き止め…

目の前にいる青年がユリだと知り、感動の涙を流すチュモン。だが、ユリからなぜイェソヤと自分を捨てたのかと問いつめられ…

王位をテソに譲ったクムワは宮殿を去ることに。一方、刺客に襲われたチュモンは、扶余に向かいテソにそのことを抗議するが…

テソの皇位就任式に参列するために扶余を訪れたチュモンたち。そこで武芸大会が開かれ、ピリュとユリが参加することに…

ユリはチャン行首が捕まって危機感を感じ、イェソヤとともに町を逃げ出す。その知らせを聞き、胸を痛めたチュモンは…

十数年が経過した北沃沮の国境地域。少年に成長したユリは、居酒屋で働くイェソヤとともに密売をしてひっそりと暮らしていた…

高句麗の建国宣言の日が近づき、その準備を進めるチュモンだが、卒本の君長らの間にソソノを王に推戴する動きが生じ…

宿願を果たし玄菟城に進軍したチュモンとソソノは勝利の宴を開くことに。一方、敗れて扶余に戻ったテソはまだ怒りが収まらず…

チュモン率いる別動隊が玄菟城を奇襲。それに気付いたヤンソルランは、慌てて城から逃げ出すが、タムル軍に包囲されてしまい…

イェソヤとユリを人質に取ったヨンポがチュモンに交渉を持ちかけることに。その無謀な提案に対し思い悩んだチュモンは…