クムワの命令で3人の王子が武芸対決に挑む。目隠ししたまま弓を放ったチュモンの腕前を見たクムワは、驚きを禁じ得ず…
チュモンに不満を抱いていたオイは、ヨンポにチュモンの秘密を暴露する。それを聞いたテソは、チュモン封じの策を練ることに…
コサン国から戻ったチュモンとソソノは、その成果をクムワに報告する。クムワが喜ぶ姿を見たテソは、王位継承に不安を抱くように…
チュモン救出のために、ソソノはぺマンのもとに乗り込む。彼女はチュモン救出の交換条件として、ある取引を持ちかけるが…
ソソノはコサン国に向かう途中、ヘンイン国の兵士によって襲撃された。彼女の身を案じたサヨンは扶余に戻ることを提案するが…
ソソノはチュモンからコサン国行きを持ちかけられる。その話に前向きな彼女はヨンタバルに提案するが、反対されてしまい…
タムル弓が折れていることを知ったヨミウルは、各部族の巫女を呼び集めることに。やがて彼女とクムワの対立が決定的となり…
チュモンは再び宮殿を離れて外で暮らすことになる。彼はヨンタバルのもとに向かい、商団の一員にしてほしいと願い出るが…
クムワはチュモンを連れ戻すべく、深夜の街へと足を運ぶ。そこで彼が目撃したのは、刺客と堂々と対峙するチュモンの姿だった…
ヘモスは20年の時を経てユファとの再会を果たす。チュモンが自分の子であるとユファに聞かされ、喜びを隠せない彼だったが…