プヨンはトチの根城にやって来たヨンポを偶然目撃する。彼が賄賂を貰っていると知った彼女は、そのことをチュモンに伝え…
ヨミウルからヘモスが生きていることを聞かされたクムワは激しくショックを受け、必ずヘモスを見つけ出すと決意する…
チュモンは牢獄の奥で暮らす男の剣術の腕前に驚く。この男から剣術を学びたいと思った彼は、師匠になってほしいと訴えるが…
チュモンはトチに誘拐されたソソノの居場所を発見する。早く逃げるようにと彼女に訴えるが、ソソノは彼を信じようとせず…
城を追い出されたチュモンは、ソソノに商団の一員にしてくれと訴えることに。一方、ヨンポはチュモン暗殺のために刺客を雇い…
チュモンは牢獄の奥でひっそりと暮らす男に興味を抱くようになり、その男の正体を探るべく牢獄に潜入するが…
テソとヨンポはチュモン暗殺を企てるが失敗。王妃に罵られた二人は、再度チュモンを陥れようとするが…
20年の歳月が過ぎ…。チュモンはクムワの第三王子として育てられることに。だがクムワは、あまりにもふがいない彼に対し…
ヘモスが漢の鉄騎軍に捕らえられたと知って茫然自失のユファ。そんな彼女に好意を寄せるクムワは、ヘモス救出を試みるが…
河伯族の人々はヘモスをかくまったとして鉄騎軍に皆殺しにされる。ユファは公開処刑されることになり玄菟城へと連行されるが…