十数年が経過した北沃沮の国境地域。少年に成長したユリは、居酒屋で働くイェソヤとともに密売をしてひっそりと暮らしていた…
高句麗の建国宣言の日が近づき、その準備を進めるチュモンだが、卒本の君長らの間にソソノを王に推戴する動きが生じ…
宿願を果たし玄菟城に進軍したチュモンとソソノは勝利の宴を開くことに。一方、敗れて扶余に戻ったテソはまだ怒りが収まらず…
チュモン率いる別動隊が玄菟城を奇襲。それに気付いたヤンソルランは、慌てて城から逃げ出すが、タムル軍に包囲されてしまい…
イェソヤとユリを人質に取ったヨンポがチュモンに交渉を持ちかけることに。その無謀な提案に対し思い悩んだチュモンは…
チュモンは玄菟郡を追い出すため戦争の準備を進める。一方、そのことを耳にしたテソは、臣下を集めて対策を練るように…
チュモンはユファとイェソヤについての知らせを聞いて激しく動揺する。すっかり意気消沈した彼を、不安そうに見守るソソノは…
戦争状態にありながらも扶余の民が飢えていることを心配するチュモン。彼の思いを知ったソソノは自分が扶余へ向かうと決心し…
天変地異による疫病発生のために、天地に祈祷を続けたチュモン。彼が意識を失ったと知ったテソは再びチュモン攻略を狙うが…
10日後に卒本への攻撃を開始すると決めたテソ。それを聞いたプブンノは、ユファとイェソヤに宮殿を脱出するように勧める…