チュモンの身に異変が生じたとの噂は、扶余まで広がることに。プブンノに褒美を与えたテソは、卒本への攻撃準備を開始する…
テソからチュモン暗殺を命じられたプブンノが桂婁に潜入。チュモンとの接触に成功した彼は、深夜、チュモンの寝室に忍び込む…
ソンヤンの要求に従い、チュモンは単身で彼の陣営を訪れることに。だが、武器を持ったソンヤンの部隊に急襲されてしまい…
チュモンの子を連れて扶余の宮殿を脱出したユファとイェソヤ。そのことを知って怒り心頭のクムワは、彼女らの行方を追うが…
ソソノ救出のためにソンヤンの陣営へと向かったチュモン。一方、チュモン暗殺を狙うテソは、タムル軍の本拠地を攻めるが…
ソソノたちはソンヤンを倒すべく敵陣に潜入する。一方、チュモンの暗殺を狙うプブンノは、タムル軍の陣営に潜入するが…
かつて自分が折ったタムル弓を見るために、再び始祖山の洞窟にやって来たチュモン。そこで彼は、ピグムソン神女と遭遇し…
チュモンは偵察のために玄菟城に潜入する。一方、ヤンジョンに呼び出されたテソは扶余を捨てて漢軍を率いるように提案されるが…
クムワの復権後、度重なる干ばつのために食糧不足が深刻化する。一方、桂婁ではヨンタバルとソソノがソンヤン暗殺を計画するが…
チュモンたちは扶余に反逆したとして投獄される。一方、本溪山で何者かに捕らえられたヨミウルは、プドゥクプルと再会するが…