扶余の宮殿を訪れ、クムワと再会したチュモン。クムワから、タムル軍を解散し扶余に戻ってくるようにと命じられた彼は…
混乱する扶余を再興するために、クムワ復権に動き出したフクチ。彼はチュモンのもとを訪ね、クムワへの支援を要請するが…
チュモンとヨミウルが祈祷をしていたときに日食が発生。これを不吉な予兆と感じた扶余の民衆は、テソに不満を募らせるように…
鉄鉱石の確保のためにチャンチョン谷に現れたヤンジョン。そのことを知ったチュモンは、ヤンジョン率いる鉄騎軍を奇襲するが…
ソソノから入手した秘密地図を使い、宮殿への侵入を計画するチュモン。一方、宮殿では、ユファが危篤状態に陥ってしまい…
テソはチュモンをおびき出すために、ユファとイェソヤを人質にする。危機的状況の中でも、チュモンの身を案じ続けるユファは…
チュモンは流民救出のためにタムル軍を率いて出発する。それがテソの罠だと気付いたヨミウルは、チュモンに訴えようとするが…
テソはチュモン率いるタムル軍の所在を突き止め、鉄騎軍を率いて討伐に向かう。一方、その情報を入手したチュモンは…
ハンベク族を攻撃目標に定めたチュモンは、モパルモらとその準備に取りかかることに。一方、扶余脱出に失敗したイェソヤは…
ついに扶余脱出計画を実行したチュモン。その知らせを聞いたクムワは、チュモンを安全に逃がすために、ある計画を実行する…