扶余を離れる決意をしたチュモンは、オイ、マリらと流民の収容所を視察することに。一方、彼の思いを知った母のユファは…
チュモンとイェソヤの婚礼に招待されたソソノ。周囲の心配をよそに、出席した彼女は、複雑な思いでチュモンを見つめるが…
チュモンの助言によって、刺客たちの襲撃から逃れられたテソ。その首謀者がヨンポであったことを知り、怒り心頭の彼は…
テソから人質として漢に行くように命じられ、思い悩むチュモン。一方、テソへの恨みを募らせるヨンポは、暗殺を企てるように…
ソンヤンに拉致されたモパルモらの救出に向かったチュモン。彼はヨンタバルに救援を要請するが、ヨンチェリョンらに裏切られ…
扶余の宮殿に忍び込んだチュモンはユファと再会。彼はユファから、しばらくテソの前に姿を現さないほうが安全だと忠告され…
ヨミウルの情報を得たオイたちによって無事救出されたチュモン。テソによる暴政について知った彼は、扶余に戻る決意をするが…
クムワの計画が失敗に終わり、フクチ大将軍らはテソに投降することに。クムワから摂政を命じられ、扶余の実権を握ったテソは…
長い間昏睡状態にあったクムワの意識がようやく回復する。クムワの忠臣たちに対する自らの行為を知られることを恐れたテソは…
テソは王妃の積年の恨みを晴らすべく、ユファに自室軟禁を命じる。一方、ヨミウルが扶余に戻って来たことを知った王妃は…